Действие аниме разворачивается в альтернативной Японии, где история пошла по иному пути. Вместо привычного нам мира, здесь царит эпоха тридцатых годов прошлого века, но с уникальными особенностями. Мэйдзи, некогда правившие страной, уже шестьдесят четыре года как утратили власть, а сегунат продолжает удерживать её, несмотря на все попытки свержения. В этот период на политической арене появляется организация Нуэ, состоящая из жестоких карателей, которые становятся главной силой в стране. Их влияние растёт, а вместе с ним и напряжение в обществе.
Однажды на территории Японии обнаруживают необычный источник энергии, который оказывается драконьей жилой. Это открытие сулит огромные перспективы для развития технологий и культуры, и многие ожидают, что страну ждёт невероятный прогресс. Однако не все готовы принять такие изменения. В Кутинаве вспыхивает восстание, участники которого видят в этом перевороте угрозу своим традициям и укладу жизни. Нуэ, как главная сила, обязана подавить мятеж, но за этим скрываются более глубокие конфликты и тайны, которые предстоит раскрыть.
Центральной героиней становится Юкимура, девушка, которая с детства осталась сиротой после гибели родителей. Её жизнь полна вопросов, на которые она ищет ответы. В поисках правды она сталкивается с Дзяномэ, карателем из организации Нуэ, который, возможно, знает, что случилось с её семьёй. Юкимура отправляется в опасное путешествие, чтобы раскрыть тайну прошлого и понять, какую роль в её судьбе сыграли те, кто стоит у власти. Её путь полон испытаний, но она готова на всё, чтобы найти истину.
