После Третьей мировой войны, известной как Армагеддон, мир погрузился в хаос. Апокалипсис оставил после себя лишь горстку пригодных для жизни территорий. Спустя столетия человечество столкнулось с новой угрозой — вампирами, захватившими восточные земли. Несмотря на заключённый мирный договор, напряжённость между сторонами не утихала. Некоторые правители нарушали соглашения, разжигая старую вражду. В центре событий оказывается Авель Нейтроуд, искусственно созданный боевой священник, представляющий ватиканскую организацию «АХ». Его миссия — участие в переговорах, но судьба готовит ему куда более сложный путь.
Авель обладает уникальной способностью: при встрече с вампирами он превращается в демона, питающегося их кровью. Его сила настолько велика, что он способен уничтожать врагов одним ударом. Однако в обычной жизни он предстаёт добродушным светловолосым мужчиной, легко находящим общий язык с людьми. Внутри него идёт постоянная борьба между двумя сущностями: жестоким демоном и милосердным священником. Эта внутренняя война определяет его поступки и влияет на судьбу всего мира. Вместе с ним на пути оказывается Эстер Бланшет, молодая девушка, мечтающая о мире между людьми и вампирами.
Эстер верит, что сосуществование двух рас возможно, и её идеалы вдохновляют Авеля. Однако его выбор станет решающим для будущего. Сможет ли он победить свою демоническую природу и стать символом мира? Или же его сила уничтожит всё, что он пытается защитить? В этом аниме поднимаются вопросы морали, борьбы добра и зла, а также поиска баланса между двумя мирами. История Авеля — это не просто битва с внешними врагами, но и внутренняя борьба, которая определит судьбу всех живых существ на планете.