В центре сюжета — необычная история о репетиторе, который становится наставником для принцев из разных королевств. Хайне, маленький, но невероятно умный учитель, берётся за непростую задачу: помочь четырём наследникам Граннцрайха найти общий язык с гостящими принцами Романо — Евгением и Иваном. На первый взгляд, эти двое кажутся ангельски милыми и безобидными, но, как известно, внешность бывает обманчива. Под маской доброты могут скрываться совсем иные намерения.
Хайне и его ученики оказываются втянуты в череду неожиданных событий, которые заставляют их усомниться в искренности гостей. Евгений и Иван, несмотря на свою привлекательную внешность, начинают проявлять черты, которые больше напоминают демонов, чем ангелов. Героям предстоит разгадать тайну, скрывающуюся за их улыбками, и понять, кто же они на самом деле. В процессе они сталкиваются с испытаниями, которые проверяют их дружбу, доверие и умение различать истинные намерения людей.
Аниме сочетает в себе элементы комедии, драмы и мистики, создавая увлекательный сюжет с неожиданными поворотами. Отношения между персонажами развиваются динамично, раскрывая их характеры и мотивы. Хайне, как мудрый наставник, помогает своим ученикам не только в учёбе, но и в жизни, уча их быть внимательными к деталям и не судить по внешности. История поднимает вопросы доверия, дружбы и того, как важно видеть суть за красивой оболочкой.
