В центре сюжета аниме — Дуглас Биллингем, ветеран полицейской службы, который, несмотря на годы опыта, начинает терять уверенность в своих силах. Его методы, некогда считавшиеся образцовыми, теперь кажутся устаревшими в мире, где преступность становится всё более изощрённой. Дуглас сталкивается с внутренним кризисом, пытаясь найти баланс между долгом и личными сомнениями. Его путь — это не только борьба с внешними врагами, но и внутренняя битва за сохранение своей профессиональной чести.
На фоне этой истории появляется Кирилл Врубель — молодой и амбициозный полицейский, полный энергии и желания доказать свою значимость. В отличие от Дугласа, Кирилл ещё не успел столкнуться с разочарованиями и сохраняет веру в идеалы справедливости. Однако его неопытность часто приводит к ошибкам, которые ставят под угрозу не только его карьеру, но и жизни окружающих. Взаимодействие между Дугласом и Кириллом становится ключевым элементом сюжета, где опыт и юношеский пыл сталкиваются, чтобы создать неожиданный союз.
Аниме исследует темы ответственности, преемственности и поиска себя в мире, где границы между добром и злом размыты. Дуглас и Кирилл, несмотря на свои различия, вынуждены работать вместе, чтобы противостоять новым вызовам. Их отношения развиваются от взаимного непонимания до глубокого уважения, показывая, как два разных поколения могут учиться друг у друга. Этот дуэт становится символом надежды в мире, где каждый день приносит новые испытания.