Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки — две неразлучные подруги, которые уже третий год вместе учатся в старшей школе. Обе девушки являются активными участницами школьного духового оркестра: Мизорэ, скромная и задумчивая, играет на гобое, а Нозоми, энергичная и жизнерадостная, — на флейте. Их дни наполнены музыкой, дружбой и мечтами о будущем. Однако всё меняется, когда оркестр начинает репетировать произведение, вдохновлённое сказкой о Лиз и синей птице. Эта музыкальная композиция рассказывает историю двух персонажей, которые, несмотря на свою близость, в конце концов расстаются.
Погружаясь в эту трогательную историю, Мизорэ и Нозоми начинают задумываться о своей собственной дружбе. Они понимают, что их школьные годы подходят к концу, и вскоре им придётся идти разными путями. Для Мизорэ эта мысль становится настоящим испытанием: она боится потерять Нозоми, свою самую близкую подругу. Этот страх начинает влиять на её игру на гобое, делая её менее уверенной и выразительной. Нозоми, напротив, старается сохранить оптимизм, но и она чувствует, что их отношения находятся на грани перемен.
Последний концерт школьного оркестра становится для девушек не только важным событием, но и моментом истины. Музыка, которую они исполняют, словно отражает их собственные чувства и переживания. Мизорэ и Нозоми сталкиваются с необходимостью принять неизбежность перемен, но при этом они стараются сохранить ту связь, которая делает их такими близкими. История их дружбы, наполненная музыкой, эмоциями и надеждами, становится настоящим гимном юности и её необратимым изменениям.