Спустя сотни лет после XX века Земля превратилась в пустыню. Природа и экосистема были уничтожены из-за применения ядерного и биологического оружия. Большая часть планеты стала непригодной для жизни, а большинство растений и животных исчезли навсегда. Мир оказался на пороге "Большой Шестёрки" — шестого массового вымирания. Чтобы спасти остатки жизни, человечество построило города в небе, куда переселило вымирающие виды флоры и фауны. Там, в изоляции, животные начали эволюционировать, обретая разум, речь и способность ходить на двух ногах.
С течением времени эти существа создали свою цивилизацию, свободную от нужды и страданий. Они забыли о мире внизу, считая его потерянным навсегда. Однако однажды в один из небесных городов попадает семя растения с поверхности. Трое детей — Куи, Хирума и Рут — находят его и начинают задаваться вопросами о том, что находится за пределами их мира. Не в силах устоять перед любопытством, они решают отправиться в опасное путешествие на землю, не подозревая, что это путешествие изменит их жизни навсегда.
Их приключение становится не только исследованием неизведанного, но и испытанием их дружбы и смелости. Спустившись на поверхность, они сталкиваются с миром, который давно забыт, но всё ещё хранит тайны и опасности. Однако самое главное — они понимают, что обратного пути нет. Их выбор приведёт к неожиданным открытиям, которые заставят их переосмыслить всё, что они знали о своей жизни и мире вокруг.
