OVA раскрывает важные моменты из прошлого, которые предшествуют событиям оригинальной манхвы. История переносит зрителей на 820 лет назад, задолго до начала основной сюжетной линии. В центре внимания оказывается Рейзел и его давний друг, верховный лорд оборотней Музака. После долгого отсутствия Музака возвращается и делится с Рейзелом своей тайной, что становится началом череды драматических событий. Война, которая уже на пороге, угрожает разрушить хрупкий баланс между мирами.
Конфликт разгорается из-за коварных планов другого лорда оборотней, который стремится использовать войну для достижения своих целей. Мадук, нарушая древние законы вампиров и оборотней, вмешивается в историю человечества, чтобы устранить верховного лорда. Рейзел и Музака, не подозревая о заговоре, оказываются втянутыми в опасную игру, где каждый шаг может стать роковым. Их дружба и преданность подвергаются серьёзным испытаниям, а судьба миров висит на волоске.
Сюжет наполнен напряжёнными моментами, где каждый персонаж вынужден делать сложный выбор. Война, предательство и тайны прошлого переплетаются, создавая атмосферу, полную драматизма и интриги. Рейзел и Музака сталкиваются с испытаниями, которые проверяют их силу, верность и готовность пожертвовать всем ради высшей цели. OVA не только раскрывает предысторию, но и добавляет глубины основному сюжету, делая его ещё более захватывающим и эмоциональным.
