Аниме основано на романе, который получил высокие оценки критиков и стал настоящим культурным явлением. Фильм, снятый по мотивам этого произведения, также удостоился множества наград в Японии, что подчеркивает его значимость. История рассказывает о человеке, который после смерти оказывается вне круга перерождений из-за совершенного им греха. Ангел даёт ему шанс вспомнить этот грех, и его дух вселяется в тело четырнадцатилетнего мальчика по имени Макото, покончившего с собой.
Главный герой, оказавшись в чужом теле, начинает осознавать, насколько сложной и трагичной была жизнь Макото. Он испытывает смешанные чувства: с одной стороны, его трогает судьба мальчика, а с другой — он чувствует вину за то, что вынужден использовать его тело. Постепенно он приходит к пониманию, что люди причиняют боль друг другу из-за того, что мир слишком многогранен. В этом хаосе красок и эмоций каждый теряет себя, не в силах отличить свои истинные чувства от навязанных обществом.
История поднимает глубокие философские вопросы о природе греха, человеческих взаимоотношениях и поиске себя. Герой сталкивается с необходимостью не только вспомнить свой грех, но и осмыслить, что значит быть человеком в мире, где всё так запутанно. Аниме завораживает своей атмосферой, сочетая драматизм с визуальной красотой, и оставляет зрителя с множеством вопросов, над которыми хочется размышлять ещё долго после просмотра.