Аниме разворачивается в стенах средней школы Судзаку, где главный герой, Ямада, известен своим безразличием к учёбе и постоянными опозданиями. Его успеваемость настолько низка, что администрация школы всерьёз рассматривает вопрос его отчисления. Всё меняется, когда в его жизни появляется Сираиси Урара — идеальная ученица, которая является полной противоположностью Ямады. Её ставят в пример, и это вызывает у него желание отомстить. Однако случайный поцелуй на лестнице приводит к неожиданному обмену телами между ними, что полностью меняет их жизнь.
Оказавшись в теле Сираиси, Ямада понимает, что теперь у него есть шанс исправить свои оценки и сдать все долги по учёбе. В то же время Сираиси, оказавшаяся в теле Ямады, начинает вести себя более уверенно и даже даёт отпор своим обидчикам. Оба героя находят в этой ситуации свои преимущества: Ямада улучшает успеваемость, а Сираиси обретает новый уровень уверенности в себе. Однако вскоре они узнают, что для возвращения в свои тела недостаточно просто поцеловаться — всё оказывается гораздо сложнее, чем они предполагали.
В школе Судзаку скрывается тайна: здесь обитают ведьмы, чьи способности передаются другим, если одна из них покидает учебное заведение. Если собрать всех ведьм вместе, можно исполнить любое желание. Вместе с новым союзником, Миямурой, Ямада и Сираиси вступают в школьный клуб сверхъестественного, чтобы найти остальных ведьм и разгадать тайну их силы. Их приключения становятся не только способом вернуть свои тела, но и возможностью изменить себя и окружающий мир.
