Действие разворачивается в 1629 году, в эпоху Кан-эй, на заре периода Эдо, когда власть принадлежала клану Токугава. Основные события происходят в провинции Суруга, в замке Сумпу. Младший брат Иэмицу, третьего сёгуна Токугава, нарушает вековые традиции, организуя турнир с использованием настоящего оружия. Это решение приводит к гибели шестнадцати из двадцати двух мечников, участвовавших в поединках по приказу Токугавы Таданаги. Турнир становится кровавой ареной, где сталкиваются не только мечи, но и судьбы.
В первом поединке сходятся два величайших бойца, ученики легендарного мастера фехтования. Один из них — однорукий Гэнноскэ Фудзики, чье мастерство поражает даже самых опытных воинов. Его противник — слепой Сэйгэн Ирако, чья слепота не мешает ему быть смертоносным соперником. Их прошлое окутано тайнами, а шрамы на их телах — словно отражение их сложных и трагичных судеб. Каждый из них несет в себе груз воспоминаний, которые делают их встречу еще более напряженной и драматичной.
История, разворачивающаяся на фоне этого турнира, полна трагедий, жестокости и невероятной силы духа. Она рассказывает о том, как судьбы людей переплетаются в водовороте событий, где каждый шаг может стать последним. Турнир становится не только испытанием мастерства, но и проверкой на прочность человеческих отношений, верности и предательства. Это история, которая оставит след в сердцах зрителей, напоминая о том, что даже в самых мрачных временах есть место для величия и красоты.