Мир изменился, когда демоны, вампиры и прочая нечисть вышли из тени, и человечество вынуждено было признать их существование. Чтобы предотвратить хаос и кровопролитие, между людьми и сверхъестественными существами был заключён хрупкий мирный договор. Три могущественных вампира, известные как Истинные Предки, выступили гарантами соглашения со стороны демонических сил. Однако Четвёртый Предок, самый сильный из них, решила пойти своим путём. Она передала свои силы и дух обычному японскому старшекласснику Кодзё Акацуки, нарушив тем самым баланс.
Теперь Акацуки стал объектом пристального внимания как со стороны людей, так и со стороны нечисти. Его новая сила делает его потенциальной угрозой для хрупкого равновесия. Чтобы скрыть свою природу, он поступает в специализированную школу, где учатся как люди, так и сверхъестественные существа. Однако даже здесь ему приходится быть начеку: среди учеников и преподавателей скрываются шпионы, маги и агенты, готовые разоблачить его. Даже его друзья и младшая сестра могут стать угрозой, если узнают правду.
Акацуки пытается жить обычной жизнью, но это оказывается не так просто. Ему приходится постоянно скрывать свои способности, избегать подозрений и бороться с внутренними конфликтами. В школе он сталкивается с новыми вызовами, дружбой и предательством, а также с тайнами, которые могут изменить его судьбу. Сможет ли он доказать, что не представляет угрозы для мира, или его сила станет причиной нового витка конфликта между людьми и нечистью?