В школе, где преподаёт загадочный учитель Нубэ [鵺野鳴介], появляется новый ученик по имени Дзюн. Этот тихий и скромный мальчик всегда был одинок, и единственным его другом оказался Пьер — демон-клоун, живущий в зеркале. Их дружба кажется странной, но для Дзюна это единственный способ не чувствовать себя брошенным. Однако всё меняется, когда Пьер дарит ему необычную маску, обладающую магическими свойствами. С этого момента жизнь Дзюна начинает идти под откос.
Надев маску, Дзюн замечает, что его поведение резко меняется. Он становится более уверенным, но при этом его действия становятся непредсказуемыми и даже опасными. Маска словно пробуждает в нём скрытые стороны личности, которые он сам не мог контролировать. Учитель Нубэ, известный своими знаниями о сверхъестественном, начинает подозревать, что с Дзюном происходит что-то неладное. Но сможет ли он помочь мальчику, или маска уже взяла над ним верх?
История Дзюна превращается в череду странных и пугающих событий, где реальность смешивается с иллюзиями. Маска становится не просто предметом, а ключом к тайнам, которые Дзюн даже не мог представить. Вместе с Нубэ и Пьером он оказывается втянут в мир, где границы между добром и злом стираются. Сможет ли Дзюн найти баланс между своими желаниями и последствиями, или маска окончательно поглотит его разум? Ответы ждут в этом захватывающем аниме.
