Мир изменился, когда демоны, вампиры и прочая нечисть вышли из тени, и человечество вынуждено было признать их существование. Чтобы избежать кровопролития и сохранить хрупкий баланс, между сторонами был заключён мирный договор. Три могущественных вампира, известные как Истинные Предки, выступили гарантами со стороны сверхъестественных сил. Однако Четвёртый Предок, самый сильный из них, решила пойти своим путём. Она передала свои силы и дух обычному японскому старшекласснику Кодзё Акацуки, превратив его в ключевую фигуру в этой игре.
Теперь Кодзё стал объектом пристального внимания как со стороны людей, так и со стороны нечисти. Его новая сила делает его потенциальной угрозой для хрупкого равновесия. Чтобы скрыть свою природу, он поступает в специализированную школу, где люди и сверхъестественные существа учатся бок о бок. Однако даже здесь он не может чувствовать себя в безопасности. Учителя-маги, тайные агенты, замаскированные под обычных учеников, и даже его друзья могут в любой момент раскрыть его секрет. Каждый день становится испытанием, где малейшая ошибка может привести к катастрофе.
Кодзё пытается доказать, что он такой же, как все, но его новая природа постоянно напоминает о себе. В школе, где каждый ученик — это либо человек, либо представитель нечисти, он оказывается между двух огней. Его младшая сестра, друзья и даже те, кто, казалось бы, должны быть на его стороне, могут стать его врагами. В этом мире, где доверие — роскошь, а каждый шаг может быть последним, Кодзё предстоит не только выжить, но и найти своё место в новой реальности, где границы между добром и злом размыты.
